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考CWM证书好还是RFP证书好?哪个更值得考?

2020-01-21 12:39
来源 会计网
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责编:慕溪
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  随着社会市场对于理财师的需求与日俱增,很多理财证书也就成了“香饽饽”。许多考生都会将CWM证书与RFP证书放在一起比较,究竟哪个好?哪个更值得考?

考CWM证书好还是RFP证书好

  CWM证书——特许财富理财师证书

  CWM定义:特许财富管理师,主要工作是负责为客户提供全方面的理财规划。核心是围绕客户财产规模、收益目标及风险承受能力,制定相应的理财方案。

  CWM考试内容:分为两部分考查,一是案例答辩,考核考生实际解决问题的能力;而是闭卷考试,考核考生知识及计算水平如何。

  CWM报考要求:满足大学本科学历,要求两年相关金融工作经历;只符合大专学历,要求五年的相关金融工作经历。

  CWM报考费用:包括讲义费、学费、考试费及证书费,费用是13000元人民币。

  CWM证书优势:从事工作方向广泛,可以是私人银行家,金融行业前端从业者,金融行业资产管理部等就业方向。

  RFP证书——注册财务策划师

  RFP定义:1983年,美国注册财务策划师协会(RFPI)推出,全球范围广受认可,已正式纳入了全国财经金融专业人才培养工程。目前,正在实施一试三证,也就是说如果我们通过了RFP考试,可以申请双证。

  RFP考试内容:理财规划知识较为全面,覆盖面广。除了理论基础要掌握,更加重视实操能力。其含金量十分不错,无论是证书延伸的学习机会还是提升机会,都更落地、更务实。

  RFP报考要求:满足大专以上学历;从事银行、保险、基金等金融相关领域的专业人士;有志于从事理财行业或者感兴趣者。这3个条件,满足其一,都可报考RFP考试。

  RFP证书优势:从事就业方向广,银行、保险、基金、证券等金融机构都是可供选择的方向。取得RFP证书,自我价值会得到提升,增加就业机会及职业晋升力。就国内银行而言,人才招聘有着 RFP证书持有者将优先录取的明文规定。可见,取得RFP,就业发展上前景很是可观。

  综上,CWM证书与RFP证书都是金融界的高含金量证书,从报考要求上看,CWM报考门槛会高些,而RFP报考条件较容易满足。从就业优势上看,取得任一证书,发展前景都十分不错。如果你选择专注财富管理行业,考CWM证书是一个不错的选择,如果你现在正需一个迈入金融界的机会,考RFP证书是一个较好的途径。根据以上分析,两本证书都值得大家考取,究竟哪个好?还是要看个人需求,结合个人实际情形出发。

  无论选择CWM证书,还是RFP证书,都可以一定意义上提升自我价值和知识储备,重要的还是看个人想法及个人兴趣!

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